PKN Orlen bierze Energę. Jak uda się też z Lotosem, to będziemy mieć polskie ENI
PKN Orlen w ciągu czterech miesięcy spełnił warunki niezbędne do przejęcia Grupy Energa, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem. Finalnie ich cena została ustalona na poziomie 8,35 zł za jeden walor. W poniedziałek rozpoczął się proces nabycia akcji przez koncern – poinformował PKN Orlen w komunikacie przesłanym do redakcji Bizblog.pl.
Jak dodał szef paliwowego giganta, przejmując Grupę Energa, Orlen stawia krok w kierunku stworzenia koncernu multienergetycznego.
Polski odpowiednik włoskiego ENI
Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych uważa, że konsolidacja spółek skarbu państwa to właściwy kierunek.
I dodał, że przejęcie kapitałowe Energi przez PKN Orlen to największa transakcja w obszarze energetyki w Polsce.
W opinii Orlenu wejście w skład nowego koncernu multienergetycznego to duża szansa dla Grupy Energa, ponieważ obecnie jest to jeden z najważniejszych trendów w Europie i na świecie.
Jako przykład koncernu multisektorowego kontrolowanego przez państwo Orlen podaje ENI, największą firmę we Włoszech oraz jeden z czołowych zintegrowanych producentów ropy i gazu na świecie. Jego odpowiednikiem w Polsce byłby koncern będący połączeniem Orlenu, Lotosu (zgodę w tej sprawie musi wydać Komisja Europejska) oraz Energi.
Energa zachowa pełną odrębność
Z zapowiedzi Orlenu wynika, że w porozumieniu ze Skarbem Państwa po połączeniu spółka będzie kontynuowała strategiczne projekty gdańskiej grupy. Jednocześnie koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których Orlen i Energa są aktywne, jak elektromobilność, oraz wejście w nowe projekty, czyli morskie farmy wiatrowe.
Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. wolumenu energii elektrycznej produkowanej przez Energę pochodzi z OZE i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów.
Przejęcie umożliwi wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.
Ile akcji Energi przejął Orlen?
PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy Energa 5 grudnia 2019 r. Miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z epidemią koronawirusa 26 marca termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Energi wydłużono do 22 kwietnia 2020 r.
Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Orlen otrzymał 31 marca. Cena za jedną akcję gdańskiej grupy w wezwaniu 15 kwietnia podwyższono z 7 do 8,35 zł. Trzy dni później podpisano porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy Energa i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek. Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia.
Z informacji Biura Maklerskiego PKO BP, pośredniczącego w wezwaniu, przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje Energa stanowiące około 80 proc. kapitału zakładowego spółki i 85 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Liczbę akcji, którą ostatecznie przejmie w wyniku wezwania PKN Orlen poznamy w czwartek 30 kwietnia.
