Gratka dla inwestorów. Huuuge ujawnił już wszystkie szczegóły debiutu
Szczeciński wydawca gier mobilnych szykuje naprawdę „huge IPO”. Zdaniem wielu inwestorów wejście spółki na GPW to jeden z najciekawszych debiutów nie tylko 2021 r., ale ostatnich lat.
Huuuge podał w piątek, że cena jednej akcji podczas zaplanowanego na 19 lutego IPO została ustalona na 50 zł. Wartość oferty wyniesienie 1,67 mld zł i – jak podkreśla spółka – będzie to największy debiutem z branży gier w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W ramach pierwszej oferty publicznej zaoferowanych zostanie w sumie 33 mln 316 tys. 686 akcji. Do inwestorów indywidualnych trafi ok. 5 proc., czyli 1 665 834 akcji, pozostałe 95 proc., 31,651 mln szt. – do instytucjonalnych. Kapitalizacja spółki wyniesie 4,2 mld zł (ok. 1,1 mld dol.).
Gry Huuuge mają prawie 5 mln użytkowników
Huuuge Inc. to wywodzący się ze Szczecina producent i wydawca gier mobilnych typu casino, takich jak „Huuuge Casino”, „Billionaire Casino”, „Star Slots” i „Traffic”, które w sumie mają ok. 5 mln użytkowników.
Anton Gauffin (na zdj.), założyciel i CEO Huuuge, przekonuje, że debiut na GPW to początek nowego rozdziału dla spółki.
Jesteśmy przygotowani do tego, by przyspieszyć realizację naszej strategii „Buduj & Kupuj” (oraz by rozbudowywać naszą inteligentną sieć i portfolio gier, umożliwiając interakcje kolejnym użytkownikom
– zapowiada Anton Gauffin, założyciel i CEO Huuuge.
Oferta obejmuje nową emisję o wartości 565 zł oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji o wartości 1,1 mld zł. Huuuge spodziewa się, że uzyska z emisji ok. 565 mln zł (150 mln dol.), które planuje przeznaczyć na przejęcia i dalszy rozwój.
Ogromnie cieszy nas tak duże zainteresowanie inwestorów na całym świecie, wierzymy, że odzwierciedla ono pozytywną ocenę naszego planu rozwoju i siły naszego modelu biznesowego, skupionego na globalnej dostępności gier społecznych
– powiedział Anton Gauffin.
Po zakończeniu oferty liczba akcji w posiadaniu akcjonariuszy, których udział w głosach na WZA nie przekracza 5 proc. będzie stanowić około 56 proc. kapitału Huuuge. Anton Gauffin za pośrednictwem Big Bets OÜ będzie posiadał 30,68 proc. głosów na WZA, a The Raine Group LLC. za pośrednictwem RPII HGE LLC – 12,96 proc. głosów.
