Big techy biją prognozy. AI napędza zarobki kilkukrotnie większe niż rok temu
Poprzeczka dla firm związanych z AI wisi bardzo wysoko. Broadcom przebił oczekiwania rynku, ale kurs i tak zaczął pikować. Dell za to cały czas podnosi prognozy, czym zadowala inwestorów.
Wyniki Broadcoma w skrócie:
- przychody - 29,6 mld dol. (oczewkiwania: 29,4 mld dol.) - wzrost o 86 proc. rok do roku,
- zysk netto - 13,1 mld dol. - wzrost trzykrotny,
- skorygowany zysk na akcję - 3,32 dol. (oczekiwania: 3,24 dol.).
Wzrost napędzają głównie centra danych - zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i oprogramowanie. Sprzedaż napędzała giełdowe notowania, ale... w zeszłym roku i wcześniej. W ciągu ostatnich czterech lat kurs spółki wzrósł ponad sześciokrotnie, a jej kapitalizacja rynkowa sięgnęła około 1,8 bln dol. W tym roku akcje Broadcomu zyskały tylko ok. 6 proc., podczas gdy indeks S&P 500 urósł w tym czasie o 12 proc.
Teraz Broadcom spodziewa się przychodów o 200 mln dol. niższych niż rynkowy konsensus. Właśnie ta prognoza ochłodziła entuzjazm inwestorów. Kurs spadł o blisko 5 proc.
Sprzedaż Broadcoma napędzają big techy
Broadcom od lat projektuje niestandardowe układy scalone dla Google’a i Mety. Apple z kolei zapowiedziało zwiększenie wydatków na produkcję chipów w Stanach Zjednoczonych realizowaną przez Broadcom. Teraz do grona klientów dołączyły też OpenAI i Anthropic. Wspólnie z tą pierwszą firmą Broadcom opracował w ciągu ostatniego kwartału układ Jalapeno, pierwszy autorski procesor sztucznej inteligencji. Już teraz obaj partnerzy planują dwie kolejne generacje tego chipu.
Dell rozdaje karty na rynku serwerów AI
Wyniki Della w skrócie:
- skorygowany zysk na akcję sięgnął 7,04 dol. (oczekiwania: 4,92 dol.),
- przychody - 47 mld dol. - wzrost o 58 proc.
- zysk netto - 4,1 mld dol. wobec 1,2 mld dol. rok wcześniej.
Najważniejsza jest jednak prognoza przyszłych zarobków, którą Dell podniósł o 49 proc. Przyczyniły się do niej między innymi podwyżki cen wynikające z rosnących kosztów komponentów. Właśnie dlatego kurs Della urósł o nieco ponad 10 proc.
Podobnie, jak w przypadku Broadcoma, motorem wzrostu pozostają centra danych. Sama sprzedaż serwerów zoptymalizowanych pod kątem AI odpowiada za 34 proc. przychodów. Ma ona rosnąć w tempie 200 proc. rok do roku.
Dell obsługuje już ponad 6500 klientów. Jest wśród nich amerykański Pentagon z kontraktem na blisko 10 mld dol.
Czytaj więcej o wynikach big techów
Dyżurny spec Bizbloga od startuperii, botów, kryptokasy i wszelakich fanaberii szejków. Specjalista nowych technologii z doświadczeniem ze starych mediów. Zajmuje się opisywaniem sukcesów i porażek startupów, rozwojem rynku kryptowalut i cyfrowych finansów. Autor dwóch książek „Bitcoin. Złoto XXI wieku” i „Polski e-sport”. Publikował w „Pulsie Biznesu” i „Gazecie Wyborczej”, w „CD-Action”, „Newsweeku”, „Gościu Niedzielnym” i „Wprost”. Współtworzył Sondę 2. Uczestnik Intel Extreme Master 2021, komentował wydarzenia technologiczne dla TVN, Polsatu i Tok FM. Teraz krąży gdzieś między Rijadem a Abu Zabi.